吧？”青年一边说着，一边脱下凯泽尔的衣服。

为了在战场上作战而锻炼到极限的肉体，显露出来。隆起的斜方肌、壮硕的肱二头肌、厚实的胸大肌、清晰而美丽的腹肌。一切都充满了艺术感，充满了魅力。

“试着把所有情感都流露出来吧，　我不是人类，而是魅魔。　所以，所以我不受人类规定的束缚。　在我面前，你也不必客气。”　把上衣全部脱掉后，这次又把裤子也脱掉。　把内裤扒下，又粗又长的阴茎的一下子弹了出来。　凯泽尔拼命忍耐。　然而，眼前青年的话却像甜美的毒药一样魅惑着他。

“不行，我是皇帝。　不会屈服于任何人，也不会输给任何人……！　！　！”

“来吧，把你的一切都献给我？”　说着，青年亲吻了凯泽尔。　那一瞬间，甜蜜的感情在凯泽尔的心中涌起。　好恶心。但是却想和青年的接吻、接触。　凯泽尔是这么想的。那一瞬间，凯泽尔的欲望爆发了。　想向青年倾吐一切，想接受青年的一切。　而且，自己也想得到青年的全部。

“哇哦！！！”凯泽尔尽情地喷出了精液。　最近，由于连自慰都没有时间，储存的浓厚精液大量释放，弄脏了青年的身体。　伴随着“咯吱咯吱”的声音，凯泽尔全身的肌肉膨胀，他的身体变大了一圈。　然而，他的肌肉并没有过分发育，一切都保持着匀称，变得更加健壮。　而且，在胸肌和腹肌上，从肚脐到阴茎都长出浓密的毛发，和头发一样鲜艳的红色点缀着身体。　此外，他的身体变化还不止于此。　他的肤色变成了古铜色，就像晒黑一样，一对粗壮的角从他的头上伸出，一对蝙蝠般的翅膀从他的背部伸出，一条粗壮的尾巴从他的尾椎骨处伸出。

“哦，不，不，恶魔！？”　青年惊讶地睁大了眼睛。　他只是使用了一种把人类变成眷属的方法。按理说，只能将人类塑造成非人类的存在，但绝不会使其变成与自己相同的魔族。　不仅如此，凯泽尔变化的恶魔是比自己等级更高的魔族。　本来是不可能的。

“……哈哈哈，我和你太投缘了，我也变成了魔族。”　凯泽尔醒来后，高兴地说道，立刻吻住青年，与他舌吻。青年刚才的从容不复存在，取而代之的是战战兢兢地颤抖。

“别那么害怕。我虽然没有成为你的眷属，变成了恶魔，但也并没有比你高出多少等级。你和我是平等的。”　带着些许为难的表情，凯泽尔像哄孩子一样温柔地抚摸着青年。　“而且，你的法术也不是完全不起作用，我现在只爱你。不管发生什么事，我绝对不会放弃你，放心吧。”　然后，凯泽尔一边眯着眼睛，一边温柔地亲吻着青年的每一个地方。

“真的吗？”　青年泪流满面地问。

“当然。”凯泽尔用力点了点头，“……差不多该告诉我你的名字了。我还不知道怎么称呼你。”

“……菲特。”

“菲特啊，好名字。　我爱你，菲特”凯泽尔听到青年的名字后，满意地点点头，然后将菲特推倒在床上，开始爱抚。　与庞大的身体和傲慢的态度相反，凯泽尔小心翼翼地温柔地给菲特的身体带来快感。　从菲特传来甜美的气息和声音，就可以看出他有多满意。

“感谢你传授给我的性爱课，我之前都不知道该怎么和男人做爱。”凯泽尔把菲特的身体翻过来，让他趴着，一边从后面舔着菲特的脖子，一边用手指开拓着菲特的肛门。　凯泽尔在转变的过程中已经获得了魔族的知识，菲特的种族是淫魔，是一种通过与男性性交获得精气而生存的生物，作为性交的结合部分的后穴即使不扩张也没有问题，但是作为一种仪式，亲手为他开拓后穴是一种很好的示爱和调情方式　。凯泽尔一边转动手指一边戳后穴中不同的地方确认菲特的反应，寻找他的敏感点，过了一会，凯泽尔说:“来吧，我要进去了，菲特。”　说着，他就用后入式，把自己勃起的阴茎一下子插进去了。

“啊。啊啊，凯泽尔的，好大的……！！”

“真好啊，这种反应。……完全插进去了。”　面对菲特看起来很舒服的反应，凯泽尔的表情也自然缓和下来。

“好爽啊，好大……”菲特神魂颠倒地喃喃自语。