尼斯对艾因来说是父亲，也是最诱人的情欲对象。

既然勇者的灵魂能在地球转生，那么这个世界和地球就会有什么特别的联系吧。魔王格拉尼斯在地球上被虚构描绘并非偶然，大概是出自这个世界的前居民之手。但是，这些都无所谓了，现在他一心想和眼前的雄性做爱。

不管怎样，相互拥抱，深深地亲吻。

父子俩的舌头交融在一起，彼此的魔力你来我往混合在一起。像野兽一样互相吞噬着对方的嘴唇，再继续爱抚，像打上标记一样：脖颈、胸部、腹部。在唾液的作用下，父亲和孩子的皮肤因口水而变得光彩照人，皮肤和皮肤相互摩擦，混合了雄性的体味。

两人自然而然地变成了69的状态，互相竞争地舔舐对方勃起的阴茎。“啊，啊，啊”粗犷的喘气声不绝于耳，时而夹杂着忍不住的娇喘声。

渐渐地，艾因的娇喘声越来越多，父子对决中的父亲似乎更胜一筹。

“啊，父亲……我受不了啊……”

“呼，这就是所谓的资历啊。”

就算艾因每天晚上都做爱，他父亲的性爱经验也远远超过了他。在父亲娴熟的伎俩的进攻下，艾因已经意乱情迷。

父亲的手撑开了艾因的菊穴，不停地涂抹着唾液。魔族特有的灵活菊穴瞬间被扩张，完成了接受父亲肉棒的准备。艾因在性爱中第一次感受到了失败的感觉。

两人将体位改为正常位面对面。父亲格拉尼斯压在儿子艾因身上，父亲巨大的肉棒被贴在儿子的屁股上。。

“我的宿敌啊……这个时候我等了很久了。”

“……我又输了吧，魔王”

曾经的勇者的面影重叠在艾因身上。似乎很不甘心，但却逞强地笑着的勇者，只在这一瞬间寄居在艾因的肉体里。

魔王凶恶的魔剑穿透了勇者的菊穴。勇者咬紧牙关，顶住魔王的攻击。

“嘿嘿，嘿嘿，魔王，再温柔一点吧！”

“哈哈哈哈！默默忍受吧勇者！”

抽插开始，魔王的魔剑蹂躏着勇者的菊穴。同时魔王狂暴的魔力注入勇者的肉体，引诱着勇者进入快乐的漩涡。

“啊！魔王！可恶！好舒服啊！”

“真是个要求多的家伙！乖乖地在我怀里达到高潮吧！”

勇者的圣剑无计可施地勃起，仿佛代表了勇者的心情。面对魔王的猛攻，勇者一边流着口水一边疯狂地叫嚷着，随着魔王的动作自己开始活动腰部。

“呼！身体很诚实啊！勇者！”

“烦死了！没办法！你的肉棒太厉害了！”

魔王一边顶着腰，一边把脸凑到勇者脸边。勇者紧紧抱住魔王的身体索求他的嘴唇。彼此贪婪地咬着对方的嘴唇，厚厚的胸肌贴得紧紧的，皮肤上的汗珠从两人身上滴落下来。

两人的性爱达到顶峰，魔王的红色阴毛被黏液完全浸湿。撞击的声音愈演愈烈，两人交换了视线。

“啊啊啊，勇者！接受我的精液！啊啊啊啊！”

“啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊！”

魔王和勇者同时达到高潮，大量精液像海啸一样注入勇者体内。勇者的肉棒也喷出精液，黑色的精液落在二人身上。

艾因肉体中寄宿的最后勇者之魂，在魔王浓厚的魔力作用下接受最后一推，逐渐转化为魔族。不久便与艾因的魔族灵魂完全同化，勇者完全被艾因吸收了。

“哈……哈……太满了……父亲”

“呼……多年的宿愿终于实现了……”

回到父子关系的魔王和勇者两人，再次亲吻。

“我爱你，我的儿子，你是我的了。”

“我也爱你，父亲。不过，我还没有尽兴呢。”

魔王听后微微一笑，两人的脸逐渐靠近。

夜还很长。